开运民生证券股份有限公司王言海,张玲玉近期对安井食物举行磋议并发表了磋议陈说《事宜点评：控股股东实控人变动，股权构造安闲帮力长远发达》，本陈说对安井食物给出买入评级，暂时股价为134.5元。

　　事宜：9月10日晚，公司发表闭于控股股东股权构造变动暨现实统造人变动的提示性布告，公司控股股东国力民生股权发作变动，章高途先生不再持有国力民生的股权，杭筑英幼姐、陆秋文幼姐差异持有国力民生29.94%、25.15%股权，且两边已缔结《相仿运动订定》组成相仿运感人，相仿运感人杭筑英幼姐、陆秋文幼姐合计持有国力民生55.09%股权。截至目前国力民生仍持有安井食物25%股份，为公司控股股东。

　　控股股东股权构造转折，国力民生答应18个月内不让渡所持安井食物股权。本次权力转折前，章高途先生承担安井食物副董事长、国力民生董事长兼总司理，为安井食物现实统造人。本次权力转折系章高途先生因个别因由，经家族内部约定食品，将持有的国力民生28.54%股权以7,150万元对价让渡给其母亲王苏；王苏将其持有的国力民生28.74%（含原先持有的0.02%）股权以7,200万对价让渡给其姐姐王继娟，上述两笔股权让渡均已实现。同时，杭筑英幼姐与国力民生原股东陆秋文幼姐缔结了《相仿运动订定》，两边正在来日5年内食品，正在国力民生股东会行使股东表决权等事项时维系相仿运动，两边组成相仿运感人（见地不相仿时以杭筑英为主）食品。本次股权让渡后，章高途先生将不再持有国力民生股权；杭筑英幼姐、陆秋文幼姐差异持有国力民生29.94%、25.15%股权，相仿运感人合计持有55.09%股权，并协同答应自成为安井食物现实统造人之日起18个月内，均不让渡所持有的国力民生的股权；控股股东国力民生答应食品食品，自杭筑英和陆秋文成为安井食物现实统造人之日起18个月内，不让渡所持有的安井食物的股份。

　　靴子落地，股权构造安闲帮力长远发达。控股股东国力民生安闲持股帮力公司长远发达，撤销此前墟市闭于大股东让渡安井食物股份的扫兴预期。瞻望23年终年，表部消费情况仍正在光复，公司接续促进自己计议，筹备有序促进，新品方面设立串烤项目部促进火山石烤肠开运、麦穗肠以及其他烤串产物等新品，踊跃促进锁鲜装4.0开运、丸之尊2.0等产物，打造爆品集群全渠发力。下半年C端高基数压力个别隔释、幼龙虾22H2低基数下，23H2收入端希望延续较高增速。

　　投资倡议：咱们看好公司正在品类及渠道开荒下的接续增进才气食品，估计公司2023~2025年归母净利润差异为15/20/25亿元，同比增进35%/32%/30%，暂时股价对应P/E差异为26/20/15X，维护“推举”评级。

　　危害提示：新品拓展不足预期，原质料代价震荡，食物太平危害，行业比赛加剧。

　　证券之星数据中央按照近三年发表的研报数据盘算，广发证券方一苇磋议员团队对该股磋议较为深化，近三年预测确凿度均值高达96.06%，其预测2023年度归属净利润为剩余15.01亿，按照现价换算的预测PE为25.67。

　　该股近来90天内共有40家机构给出评级，买入评级34家，增持评级6家；过去90天内机构对象均价为199.39。

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