1月23日，天味食物获华福证券买入评级，近一个月天味食物得到5份研报闭切。

　　研报估计，鉴于Q4公司功绩赓续高增、红利才略满堂改进，上调23-25年归母净利润预测值4.49/5.55/6.55亿元（23-25前值为4.43/5.40/6.49亿元），同比+32%/+24%/+18%，时期CAGR达21%。且切磋到复调商场空间广，公司内生、表延双轮驱动食品食品，来日功绩延长动力强食品。故赐与公司24年30倍PE食品，对应对象价15.63元/股，并保持“买入”评级。

　　研报以为，公司存正在旺季动销催化、并购食萃带头渠道补能破圈预期；即24年C端主业或迎来赓续改进，同时大B、幼B第二延长弧线来日希望被孵化。目前，复斡旋于动销旺季、且公司渠道库存处于低位，叠加“优商扶商”等政策，公司中枢经销商希望赓续奉献延长锐度与鼓吹谋划成果等提拔；同时，公司B端买通线上、线下渠道，彼此赋能，此中食萃2024年延长对象规则上不低于2023年；别的，公司产物端已推出第三代厚暖锅底料和零增添系列不辣汤，来岁希望针对该两大品类赓续推新，同时开辟区域特性风韵系列菜谱式调料。总之，公司正在产物、渠道、品牌多点发力下，来岁延长对象估计不低于行业均匀增速和公司过去5年复合延长率（2019-2023年营收CAGR约16%）。

　　危险提示：食物质料安适危险、大单品拓展不足预期危险、厉重原质料价钱颠簸危险等。

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